ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขั้นตอนการวางแผนการเงินสำหรับผู้ดูแล

เราแบ่งการวางแผนออกเป็นห้าขั้นตอน แต่ละขั้นมีจุดให้คุณหยุดคิดและคุยกับคนในครอบครัวก่อนตัดสินใจ

ขั้นตอนทั้งหมด

ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน

เริ่มจากการคุยเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ดูแลและคนที่ได้รับการดูแลอยู่ในจุดไหน ทั้งรายรับ-รายจ่าย ภาระที่ดูแลอยู่ และเป้าหมายระยะสั้นที่สำคัญที่สุดในตอนนี้

จัดลำดับปัญหา

เมื่อเห็นภาพรวมแล้ว เราช่วยจัดลำดับว่าเรื่องใดเร่งด่วน เรื่องใดสะสมมานาน เรื่องใดยังพอรอ การจัดลำดับนี้ทำให้ผู้ดูแลไม่ต้องแก้ทุกอย่างพร้อมกันจนเหนื่อยเกินไป

เลือกแนวทาง

เราเสนอแนวทางที่เป็นไปได้ให้เลือก พร้อมเหตุผลและข้อแลกเปลี่ยนของแต่ละทาง คุณเป็นคนตัดสินใจว่าจะเดินทางไหน เราไม่ตัดสินใจแทน

ทำแผนเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อเลือกแนวทางแล้ว เราเขียนแผนลงเป็นเอกสารที่อ่านง่าย มีตัวเลขและจังหวะการทำ แผนนี้เป็นของคุณ คุณเก็บและใช้ตามจังหวะที่เหมาะ

ติดตามผลและปรับแผน

สถานการณ์การดูแลเปลี่ยนเร็ว เรานัดทบทวนตามจังหวะที่คุณกำหนด เพื่อปรับแผนให้เข้ากับสภาพการณ์ใหม่ ไม่ใช่ละทิ้งหลังเขียนเสร็จ

ใครที่เหมาะกับขั้นตอนนี้

ขั้นตอนนี้เหมาะกับผู้ดูแลที่ต้องการความชัดเจนมากกว่าคำตอบรวดเร็ว หากคุณต้องการแค่คำปรึกษาครั้งเดียวโดยไม่ต้องการแผนเป็นลายลักษณ์อักษร์ ก็แจ้งไว้ใน หน้าติดต่อ ได้ เราจะปรับขั้นตอนให้สั้นลงตามความจำเป็น